Clientify es una potente plataforma en línea diseñada para ayudar a las empresas a agilizar sus procesos de marketing, ventas y gestión de la relación con los clientes.
Table of Contents
📌 ¿Qué es este módulo?
Clientify es una potente plataforma online diseñada para ayudar a las empresas a optimizar sus procesos de marketing, ventas y gestión de relaciones con clientes. Este módulo permite gestionar contactos, oportunidades de venta (deals) y tareas directamente desde Saturn Studio.
📚 Descripción de los comandos
👥 List Contacts
Obtener una lista de contactos desde Clientify.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Clientify necesaria para listar los contactos. | credential |
| Query | Consulta para filtrar los contactos. | John Doe |
| Página | Número de página desde la cual se desean recuperar los contactos. | 10 |
| Creado Antes | Filtra los contactos creados antes de una fecha específica. | 2025-11-30 |
| Creado Después | Filtra los contactos creados después de una fecha específica. | 2025-11-30 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{“filename”:”file.pdf”,”id”:”b407b6e6a2e47ae571b625fa28a1e08a”,”size”:14703,”provider”:”clientify”}] | {var} |
➕ Create Contact
Crear un contacto en Clientify.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Clientify necesaria para crear el contacto. | credential |
| Nombre | Nombre del contacto. | John |
| Apellido | Apellido del contacto. | Doe |
| Correo electrónico del contacto. | johndoe@example.com | |
| Teléfono | Número de teléfono del contacto. | +1 123 456 7890 |
| Empresa | Empresa asociada al contacto. | Rocketbot |
| Descripción | Descripción asociada al contacto. | CEO |
| Estado | Estado del contacto. Puede ser: Other, Not Qualified Lead, Visitor, Cold Lead, Warm Lead, Hot Lead, In Deal, Lost Lead, Client, Lost Client. | Warm Lead |
| Forzar creación si existe | Si el contacto ya existe, forzar la creación de uno nuevo. | true |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”:”Contact created successfully.”,”contact_id”:100641568,”first_name”:”John”,”last_name”:”Doe”,”company”:”Rocketbot”,”description”:”Salesman from Rocketbot company”,”status”:”warm-lead”} | {var} |
📋 List Deals
Obtener una lista de oportunidades de venta (deals) desde Clientify.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Clientify necesaria para listar las oportunidades. | credential |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“deals”:[{“id”:16456869,”name”:”New Deal”,”amount”:”11.99″,”contact_id”:”https://api.clientify.net/v1/contacts/100643639/”,”company_id”:”https://api.clientify.net/v1/companies/11026379/”,”expected_close_date”:”2025-01-15“}]} | {var} |
📝 Create Deal
Crear una oportunidad de venta (deal) en Clientify.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Clientify necesaria para crear el deal. | credential |
| Nombre | Nombre del contrato o oportunidad. | New deal |
| Monto | Monto estimado del contrato. | 11.99 |
| Contacto | Contacto relacionado con la oportunidad. | John Doe |
| Empresa | Empresa relacionada con la oportunidad. | Rocketbot |
| Fecha estimada de cierre | Fecha esperada de cierre del contrato. | 2025-11-30 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”:”Deal created successfully.”,”deal_id”:16155369,”name”:”New Deal”,”amount”:”11.99″,”contact_id”:”https://api.clientify.net/v1/contacts/100646770/”,”company_id”:”https://api.clientify.net/v1/companies/11026119/”,”expected_close_date”:”2025-01-15″} | {var} |
✅ Add Task
Agregar una tarea en Clientify.
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Clientify necesaria para agregar una tarea. | credential |
| Nombre | Nombre de la tarea. | New task |
| Tipo de tarea | Tipo de tarea a realizar. Ejemplo: Call, Email, Meeting, etc. | Call |
| Asignado a | Correo electrónico del usuario al que se le asigna la tarea. | johndoe@example.com |
| Contacto | Contacto relacionado con la tarea. | John Doe |
| Descripción | Descripción de la tarea. | New task description |
| Deal | Oportunidad relacionada a la tarea. | Deal |
| Empresa | Empresa relacionada con la tarea. | Rocketbot |
| Fecha de vencimiento | Fecha límite de la tarea. | 2025-11-30 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”:”Task created successfully.”,”task_id”:62959224,”name”:”New Task”,”description”:”Description here”,”due_date”:”2025-02-28T120000+0100″,”task_type_id”:”Webinar”,”assigned_to”:”johndoe@rocketbot.com“,”related_contacts”:[“John Doe”],”related_companies”:[“Rocketbot”],”related_deals_data”:[{“name”:”New Deal”,”url”:”/deals/14125664/”}]} | {var} |
🧪 Ejemplo de uso
List Contacts
Filtrar contactos con nombre “John Doe” y obtener los resultados de la página 10.
Create Contact
Crear un nuevo contacto con nombre, correo, teléfono y estado “Warm Lead”.
List Deals
Obtener el listado completo de oportunidades activas.
Create Deal
Crear una nueva oportunidad de venta asociada a un contacto y empresa específica.
Add Task
Agregar una tarea tipo llamada asignada a un usuario, relacionada con un contacto, empresa y oportunidad.
🧩 Requisitos
- Tener una credencial válida de Clientify configurada en Saturn Studio.
- Para crear contactos o deals, asegurarse de contar con datos válidos (nombre, empresa, fechas, etc.).
- Las tareas deben estar vinculadas a contactos, empresas y deals correctamente definidos.